中國經濟網北京1月21日訊 皖維高新(600063.SH)昨晚披露的2025年度向特定對象發行A股股票預案顯示，公司本次發行股票募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于償還國撥資金專項應付款和補充流動資金。
本次向特定對象發行A股股票的發行對象為公司控股股東安徽皖維集團有限責任公司（以下簡稱“皖維集團”），以現金方式認購公司本次發行的股份。
本次向特定對象發行A股股票的發行對象為皖維集團，系公司的控股股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，皖維集團為公司關聯方。公司向皖維集團發行股票構成關聯交易，公司將嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關聯交易的審批及披露程序。
本次向特定對象發行A股股票的價格為4.00元/股。如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將進行相應調整。
根據本次發行價格4.00元/股計算，本次向特定對象發行A股股票數量不超過75,000,000股（含本數），向特定對象發行A股股票數量上限未超過本次發行前公司總股本的30%。本次向特定對象發行A股股票的最終發行數量以經上交所審核通過并經中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。
截至預案公告日，皖維集團直接持有公司33.55%的股份，為公司的控股股東；安徽省國資委直接持有皖維集團100.00%的股權，為公司的實際控制人。按本次發行數量75,000,000股計算，本次發行完成后，皖維集團直接持有公司781,039,219股，持股比例為35.83%，仍為公司的控股股東，安徽省國資委仍為公司的實際控制人。
本次發行完成后，公司控股股東皖維集團認購的本次向特定對象發行的股份，自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓；皖維集團在本次發行前持有的上市公司股份自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。限售期結束后按中國證監會及上交所有關規定執行。皖維集團所取得本次向特定對象發行的股份因公司分配股票股利、資本公積轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。
本次發行完成后，皖維集團直接持有公司的股份比例將變更為35.83%，皖維集團已承諾本次發行中所取得的股份自本次發行結束之日起三十六個月內不進行轉讓，待公司股東大會非關聯股東批準后，可免于發出要約。公司董事會已提請股東大會批準認購對象免于發出要約。
本次向特定對象發行A股股票的相關事項已經公司第九屆董事會第十次會議審議通過，尚需獲得國家出資企業審批同意、公司股東大會審議通過、上交所審核通過及中國證監會同意注冊后方可實施；在中國證監會同意注冊后，公司將向上海證券交易所和中國證券登記結算公司上海分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜。
2023年，皖維高新營業收入為82.63億元，同比下降16.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.42億元，同比下降75.06%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.54億元，同比下降81.49%；經營活動產生的現金流量凈額1.55億元，同比下降93.22%。
2024年前三季度，皖維高新營業收入為59.47億元，同比下降11.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.00億元，同比下降50.71%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.80億元，同比下降43.62%；經營活動產生的現金流量凈額1.28億元，同比下降44.24%。
皖維高新昨晚披露的前次募集資金使用情況報告顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于核準安徽皖維高新材料股份有限公司向安徽皖維集團有限責任公司等發行股份購買資產并募集配套資金申請的批復》（證監許可〔2022〕1530號）核準，公司向安徽皖維集團有限責任公司發行97,334,123股股份、向安徽安元創新風險投資基金有限公司發行26,220,791股股份、向王必昌發行24,975,380股股份、向魯漢明發行13,148,270股股份、向沈雅娟發行11,303,317股股份、向佟春濤發行5,770,385股股份、向林仁樓發行3,350,805股股份、向姚賢萍發行1,675,402股股份、向張宏芬發行1,023,857股股份、向方航發行837,701股股份、向謝冬明發行837,701股股份、向胡良快發行837,701股股份、向謝賢虎發行837,701股股份、向伊新華發行235,485股股份購買安徽皖維皕盛新材料有限責任公司（以下簡稱皖維皕盛）價值為795,000,000.00元的100%股權，每股面值1元，每股發行價格為人民幣4.22元；公司由主承銷商財通證券股份有限公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票44,966,063股，發行價為每股人民幣4.42元，共計募集資金198,749,998.46元，坐扣承銷和獨立財務顧問費用5,000,000.00元（含稅金額）后的募集資金為193,749,998.46元，已由主承銷商財通證券股份有限公司于2022年8月31日匯入公司募集資金監管賬戶。
