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恒力重工“借殼”*ST松發(fā)獲批 三年業(yè)績(jī)對(duì)賭超48億元

   日期:2025-05-19     瀏覽:23    
                          恒力重工“借殼”*ST松發(fā)獲批 三年業(yè)績(jī)對(duì)賭超48億元
2025年05月19日 14:43    來(lái)源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)    
 
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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月19日訊 *ST松發(fā)(603268.SH)5月16日晚間發(fā)布了關(guān)于重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的公告。

公司擬以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式購(gòu)買蘇州中坤投資有限公司、蘇州恒能供應(yīng)鏈管理有限公司、恒能投資(大連)有限公司及陳建華持有的恒力重工集團(tuán)有限公司100%股權(quán),并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。

公司于近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2025〕1032號(hào)),同意公司向蘇州中坤投資有限公司發(fā)行343,513,041股股份、向恒能投資(大連)有限公司發(fā)行131,338,490股股份、向蘇州恒能供應(yīng)鏈管理有限公司發(fā)行131,338,490股股份、向陳建華發(fā)行131,338,490股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)的注冊(cè)申請(qǐng);同意公司發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)40億元的注冊(cè)申請(qǐng)。本批復(fù)自下發(fā)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

*ST松發(fā)同時(shí)披露的重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)顯示,上市公司擬以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式購(gòu)買交易對(duì)方持有的恒力重工100%股權(quán),并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。上市公司重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)互為前提,同時(shí)生效,如其中任何一項(xiàng)未獲得所需的批準(zhǔn)(包括但不限于相關(guān)交易方內(nèi)部有權(quán)審批機(jī)構(gòu)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)),則本次交易其他項(xiàng)均不予實(shí)施。本次募集配套資金以重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提,但募集配套資金成功與否不影響重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。

松發(fā)股份擬以持有的截至評(píng)估基準(zhǔn)日全部資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性負(fù)債與中坤投資持有的恒力重工50.00%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。松發(fā)股份擬以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方購(gòu)買資產(chǎn),具體包括:向中坤投資購(gòu)買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分;向蘇州恒能、恒能投資、陳建華購(gòu)買其合計(jì)持有的恒力重工剩余50.00%的股權(quán)。松發(fā)股份擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

根據(jù)遼寧眾華出具的《置出資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,以2024年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,本次交易擬置出資產(chǎn)評(píng)估值為51,310.47萬(wàn)元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商,以上述評(píng)估值為基礎(chǔ),本次重組擬置出資產(chǎn)交易價(jià)格為51,310.47萬(wàn)元。根據(jù)華亞正信出具的《置入資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,以2024年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,本次交易擬置入資產(chǎn)評(píng)估值為800,639.44萬(wàn)元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商,以上述評(píng)估值為基礎(chǔ),本次重組擬置入資產(chǎn)交易價(jià)格為800,639.44萬(wàn)元。

本次交易中,標(biāo)的公司的交易價(jià)格根據(jù)具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果確定。以2024年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,本次標(biāo)的資產(chǎn)100%權(quán)益的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為298,926.38萬(wàn)元,評(píng)估值為800,639.44萬(wàn)元,評(píng)估增值501,713.07萬(wàn)元,增值率為167.84%。

根據(jù)司農(nóng)會(huì)計(jì)師出具的《廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司擬置出資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》,截至2024年9月30日,松發(fā)股份置出資產(chǎn)母公司口徑的資產(chǎn)總額、經(jīng)營(yíng)性負(fù)債總額及凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值分別為59,218.14萬(wàn)元、13,663.35萬(wàn)元及45,554.79萬(wàn)元;采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估后的置出資產(chǎn)母公司口徑的資產(chǎn)總額評(píng)估值為64,973.82萬(wàn)元,負(fù)債總額評(píng)估值為13,663.35萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為評(píng)估值51,310.47萬(wàn)元,評(píng)估增值額為5,755.68萬(wàn)元,評(píng)估增值率為12.63%。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格為10.16元/股。本次發(fā)行的股份數(shù)量為737,528,511股,占發(fā)行后上市公司總股本的比例為85.59%(不考慮募集配套資金)。

上市公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。上市公司擬募集配套資金不超過(guò)400,000.00萬(wàn)元,本次募集配套資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于標(biāo)的公司的募投項(xiàng)目建設(shè),具體用于恒力造船(大連)有限公司綠色高端裝備制造項(xiàng)目、恒力重工集團(tuán)有限公司國(guó)際化船舶研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目(一期)。

本次交易中,上市公司與交易對(duì)方簽署了《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議,交易對(duì)方承諾,恒力重工在業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間(2025年度、2026年度及2027年度)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(但不扣除業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃(如有)等激勵(lì)事項(xiàng)產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用)不低于480,000萬(wàn)元。

本次重組的交易對(duì)方為中坤投資、蘇州恒能、恒能投資和陳建華。其中,陳建華系上市公司實(shí)際控制人,中坤投資、蘇州恒能、恒能投資系上市公司實(shí)際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦控制的企業(yè)。根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前后,上市公司的實(shí)際控制人均為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦,本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。本次交易前三十六個(gè)月內(nèi),上市公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變更。因此,本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形。

本次交易前,上市公司總股本為124,168,800股。根據(jù)擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)交易作價(jià)差額749,328.97萬(wàn)元及上市公司本次發(fā)行股份的價(jià)格10.16元/股計(jì)算,上市公司將新增發(fā)行737,528,511股股份。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后,中坤投資將持有上市公司39.86%股份,恒能投資將持有上市公司15.24%股份,蘇州恒能將持有上市公司15.24%股份,陳建華將持有上市公司15.24%股份,恒力集團(tuán)將持有上市公司4.34%股份,前述主體將合計(jì)持有上市公司89.93%股份。上市公司控股股東將變更為中坤投資,實(shí)際控制人仍為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦。

本次交易前,上市公司控股股東恒力集團(tuán)持有上市公司30.14%股份;本次交易中,交易對(duì)方中坤投資以其所持有的恒力重工50%股權(quán)與擬置出資產(chǎn)作價(jià)的差額認(rèn)購(gòu)上市公司新增股份,恒能投資、蘇州恒能、陳建華分別以其各自持有的恒力重工16.67%股權(quán)認(rèn)購(gòu)上市公司新增股份。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后,中坤投資及其一致行動(dòng)人恒能投資、蘇州恒能、陳建華、恒力集團(tuán)合計(jì)持有上市公司的股份比例將進(jìn)一步提高,導(dǎo)致其觸發(fā)《收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的要約收購(gòu)義務(wù)。

根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》第六十三條相關(guān)規(guī)定,經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn),投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股,導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過(guò)該公司已發(fā)行股份的30%,投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股,且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約的,相關(guān)投資者可免于發(fā)出要約。

本次交易中,交易對(duì)方中坤投資及其一致行動(dòng)人恒能投資、蘇州恒能、陳建華已承諾因本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)而獲得的上市公司股份自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上市公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意中坤投資及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出要約收購(gòu)公司股份的議案》,同意中坤投資及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出要約。

本次交易前,上市公司主要從事日用陶瓷制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶等。通過(guò)本次交易,上市公司將戰(zhàn)略性退出日用陶瓷制品制造行業(yè),恒力重工將成為上市公司之全資子公司。上市公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)為船舶及高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

恒力重工致力于打造世界一流的高端化、智能化、綠色化船舶制造及高端裝備制造企業(yè),涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)自主生產(chǎn)、船舶制造等多環(huán)節(jié)業(yè)務(wù),具備技術(shù)領(lǐng)先、設(shè)備先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈一體化的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

*ST松發(fā)在公告中表示,交易完成后,上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為船舶及高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。本次交易將助力上市公司完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,有利于上市公司尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),提高上市公司發(fā)展質(zhì)量,改善公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,進(jìn)而維護(hù)上市公司全體股東特別是中小股東的利益。

*ST松發(fā)本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)是西南證券,項(xiàng)目主辦人為孔輝煥、尹鷹、蔡忠中。


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)和個(gè)人自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


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