中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊 北汽藍(lán)谷（600733.SH）昨晚發(fā)布向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金不超過人民幣600,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將投資于如下項目：（1）新能源車型開發(fā)項目；（2）AI智能化平臺及智駕電動化系統(tǒng)開發(fā)項目。在本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

本次發(fā)行對象為包括公司控股股東北汽集團(tuán)及其控制的關(guān)聯(lián)方福田汽車（600166.SH）在內(nèi)的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。其中，北汽集團(tuán)擬認(rèn)購金額不超過50,000.00萬元；福田汽車擬認(rèn)購金額不超過250,000.00萬元。其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。除北汽集團(tuán)、福田汽車外的其他發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行的股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在通過上交所審核并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，在有效期內(nèi)擇機(jī)實施。

本次向特定對象擬發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1,672,050,950股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“發(fā)行底價”）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。

北汽集團(tuán)、福田汽車認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，若后續(xù)相關(guān)法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件發(fā)生變更的，則鎖定期相應(yīng)調(diào)整。其他發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，將按中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行股票完成后的全體股東按照股份比例共享。

本次向特定對象發(fā)行股票決議有效期為公司股東大會審議通過之日起十二個月。

本次發(fā)行對象中，北汽集團(tuán)為公司控股股東，福田汽車為北汽集團(tuán)控制的關(guān)聯(lián)方，因此北汽集團(tuán)、福田汽車認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告之日，北汽集團(tuán)直接持有公司1,287,862,588股股份，占公司總股本的23.11%；通過北京汽車間接持有公司612,528,276股股份，占公司總股本的10.99%；通過北汽廣州間接持有公司268,054,522股股份，占公司總股本的4.81%，通過渤海汽車間接持有公司180,470,507股股份，占公司總股本的3.24%，合計持股比例為42.14%，為公司控股股東。北京市國資委為公司實際控制人。本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1,672,050,950股（含本數(shù)）。假設(shè)按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，北汽集團(tuán)仍為公司控股股東，北京市國資委仍為公司實際控制人，因此本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

北汽藍(lán)谷關(guān)于2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]312號文）核準(zhǔn)，北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向16名特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）793,650,793股，每股發(fā)行價格為人民幣6.93元，募集資金總額為人民幣5,499,999,995.49元，扣除保薦及承銷費47,081,376.86元（不含稅），扣除律師費用人民幣849,056.60元，扣除會計師費用人民幣377,358.49元，扣除登記費人民幣529,365.08元，扣除印花稅人民幣1,362,790.71元，募集資金凈額為人民幣5,449,800,047.75元，公司對前述募集資金采取專戶儲存制度。上述募集資金已于2021年4月26日到位。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]851號）同意注冊，公司獲準(zhǔn)向特定對象發(fā)行不超過1,286,193,039股，最終實際發(fā)行數(shù)量為1,286,193,039股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣4.70元，募集資金總額為人民幣6,045,107,283.30元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣14,745,764.16元后，實際募集資金凈額為人民幣6,030,361,519.14元。上述募集資金已于2023年5月11日到位。

上述2次募資合計募集資金1154510.72萬元。

天眼查APP顯示，北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司(曾用名：北京前鋒電子股份有限公司)，成立于1992年，位于北京市，是一家以從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本557350.3169萬人民幣。