中國經濟網北京3月4日訊 中金嶺南(000060.SZ)昨晚披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次向特定對象發行股票的發行對象為公司控股股東廣晟控股集團。發行對象以現金方式認購公司本次發行的股票。廣晟控股集團已與公司簽訂附條件生效的股份認購協議。本次向特定對象發行股票構成關聯交易。
本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司本次發行股票的董事會決議公告日（即2025年3月4日）。本次向特定對象發行股票的發行價格為3.74元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，擬認購股數不超過401,069,518股（含本數），占公司本次發行前總股數的10.73%，不超過本次發行前總股本的30%。
本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過150,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。
本次發行前，公司控股股東為廣晟控股集團，實際控制人為廣東省國資委。本次發行后，廣晟控股集團仍為公司控股股東，廣東省國資委仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
據公司同日披露的前次募集資金使用情況報告，經中國證監會批復（證監許可[2020]1181號）核準，深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司公開發行面值總額人民幣380,000.00萬元的可轉換公司債券，期限6年，募集資金總額人民幣3,800,000,000.00元，扣除相關發行費用后募集資金凈額合計3,784,495,283.02元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了眾環驗字（2020）050017號《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司驗資報告》。
