中國經濟網北京3月4日訊 TCL科技（000100.SZ）昨晚發布2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案。TCL科技擬向重大產業基金發行股份及支付現金購買其持有的深圳華星半導體21.5311%股權。本次交易完成后，上市公司合計控制深圳華星半導體84.2105%的股權比例。本次交易標的資產作價為1,156,209.33萬元，其中現金對價金額為720,268.22萬元，發行股份對價為435,941.11萬元。

　　本次交易完成后，上市公司第一大股東不發生變化，且不存在實際支配公司股份表決權超過30%的股東，上市公司仍將無控股股東、實際控制人，本次交易不會導致公司控制權發生變化。

　　本次購買資產發行的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。本次購買資產股份的發行對象為重大產業基金，發行對象以其持有標的公司股權認購本次發行的股份。

　　根據中聯評估出具的《評估報告》（深中聯評報字[2025]第27號），以2024年10月31日為基準日，深圳華星半導體采用資產基礎法評估后的股東全部權益評估值為5,369,951.11萬元。經雙方友好協商，標的公司21.5311%股權的交易價格確定為1,156,209.33萬元。

　　經雙方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為4.42元/股，不低于定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一的80%，符合《重組管理辦法》規定。本次發行股份購買資產的最終發行價格以上市公司股東大會批準并經深圳證券交易所審核、中國證監會注冊的發行價格為準。

　　公司將使用本次配套融資募集的資金、自有或自籌資金支付本次交易的現金對價，在本次交易經上市公司股東大會審議通過后可由上市公司股東大會授權董事會以自有資金或自籌資金等方式先行支付，待募集配套資金到位后予以置換。若本次配套融資募集的資金不足或發行失敗，公司將以自有或自籌資金支付。

　　本次募集配套資金發行的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。

　　上市公司擬向不超過35名（含）符合條件的特定對象發行的股份募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過435,941.11萬元，不超過發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份購買資產后上市公司總股本的30%。具體發行數量將根據本次募集配套資金總額和發行價格確定，發行股份數量最終以上市公司股東大會審議通過、經深交所審核通過并經中國證監會注冊的發行數量為準。

　　本次募集配套資金的股份發行采取詢價發行的方式，定價基準日為本次募集配套資金向特定對象發行股票的發行期首日，發行價格不低于發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發行價格將在本次募集配套資金獲得中國證監會注冊后，由上市公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規及規范性文件的規定確定。

　　上市公司擬向不超過35名（含）符合條件的特定對象發行股份募集配套資金，特定投資者認購的股份自發行結束之日起6個月內不得以任何方式轉讓。本次募集配套資金總額不超過435,941.11萬元，本次募集配套資金扣除中介機構費用及相關交易稅費后將全部用于支付本次交易的現金對價。