中國經濟網北京2月13日訊 天準科技(688003.SH)昨晚披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》稱，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起6年。

　　本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

　　本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

　　本次發行的募集資金總額不超過90,000.00萬元（含），扣除發行費用后，擬全部用于工業視覺裝備及精密測量儀器研發及產業化項目、半導體量測設備研發及產業化項目、智能駕駛及具身智能控制器研發及產業化項目。

　　本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

　　本次發行的可轉換公司債券向公司原股東優先配售，原股東有權放棄優先配售權。本次發行的可轉債不提供擔保。資信評級機構將為公司本次發行的可轉債出具資信評級報告。

　　天準科技于2019年7月22日在上交所上市，發行價格為25.50元/股。發行股份數量為4840萬股，本次發行募集資金總額為12.34億元，扣除發行費用后募集資金凈額為11.33億元。

　　天準科技實際募資凈額比原擬募資多1.33億元。據天準科技2019年7月8日披露的招股書，公司原擬募集資金10億元，擬分別用于機器視覺與智能制造裝備建設項目、研發基地建設項目和補充流動資金。

　　天準科技的保薦機構是海通證券，保薦代表人是晏瓔、鄭瑜。天準科技的發行費用總計1.01億元，其中，保薦機構海通證券的保薦、承銷費用達8150.38萬元。

　　據公司2024年三季報，去年年初至報告期末，公司實現營業收入8.51億元，同比減少3.15%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-1366.77萬元；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1380.58萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-1.43億元。

　　據公司2023年三季報，2023年年初至報告期末，公司實現實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4105.35萬元，同比增長38.35%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1629.85萬元，同比減少49.38%。