中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月10日訊 凌云光(688400.SH)近日披露股東詢價轉(zhuǎn)讓計劃書，本次詢價轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量為5,562,000股，占總股本的比例為1.20%，擬參與凌云光首發(fā)前股東詢價轉(zhuǎn)讓（以下簡稱“本次詢價轉(zhuǎn)讓”）的股東為富聯(lián)裕展科技（深圳）有限公司（以下簡稱“富聯(lián)裕展”），出讓方委托中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）組織實施本次詢價轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓原因為自身資金需求。

　　本次詢價轉(zhuǎn)讓不通過集中競價交易或大宗交易方式進行，不屬于通過二級市場減持。受讓方通過詢價轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次詢價轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價能力和風(fēng)險承受能力的機構(gòu)投資者。凌云光實際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾不參與本次詢價轉(zhuǎn)讓。

　　截至2025年2月7日收盤，出讓方持有凌云光股份20,313,281股，持股比例4.38%。本次詢價轉(zhuǎn)讓的出讓方富聯(lián)裕展非凌云光的控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員

　　出讓方與中金公司綜合考量股東自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢價轉(zhuǎn)讓的價格下限，且本次詢價轉(zhuǎn)讓的價格下限不低于發(fā)送認購邀請書之日（即2025年2月7日，含當日）前20個交易日凌云光股票交易均價的70%（發(fā)送認購邀請書之日前20個交易日股票交易均價=發(fā)送認購邀請書之日前20個交易日股票交易總額/發(fā)送認購邀請書之日20個交易日股票交易總量）。

　　本次詢價認購的報價結(jié)束后，中金公司將對有效認購進行累計統(tǒng)計，依次按照價格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則確定轉(zhuǎn)讓價格。

　　凌云光于2022年7月6日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股份數(shù)為9,000萬股（超額配售選擇權(quán)行使前），10,350萬股（超額配售選擇權(quán)全額行使后），發(fā)行價格為21.93元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為張軍鋒、李劍平。

　　凌云光首次公開發(fā)行股票募集資金總額197,370.00萬元（超額配售選擇權(quán)行使前），226,975.50萬元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為180,528.33萬元（超額配售選擇權(quán)行使前），208,054.56萬元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。凌云光實際募集資金凈額比原擬募資多30528.33萬元（超額配售選擇權(quán)行使前），58054.56萬元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。凌云光于2022年6月29日披露的招股說明書顯示，該公司原擬募資150,000.00萬元，分別用于工業(yè)人工智能太湖產(chǎn)業(yè)基地、工業(yè)人工智能算法與軟件平臺研發(fā)項目、先進光學(xué)與計算成像研發(fā)項目、科技與發(fā)展儲備資金。

　　凌云光首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用總額為16,841.67萬元（超額配售選擇權(quán)行使之前）；18,920.94萬元（超額配售選擇權(quán)全額行使之后）。其中，保薦及承銷費用：行使超額配售選擇權(quán)之前為12,815.90萬元；若全額行使超額配售選擇權(quán)為14,888.29萬元。

　　根據(jù)凌云光于2024年12月7日披露的前次募集資金使用情況報告，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意凌云光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕719號），公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司采用包銷方式，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票9,000萬股(超額配售選擇權(quán)行使前），發(fā)行價為每股人民幣21.93元，共計募集資金197,370.00萬元，坐扣承銷和保薦費用12,627.22萬元后的募集資金為184,742.78萬元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2022年6月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用及前期已支付的保薦承銷費共計4,214.45萬元后，公司本次募集資金凈額為180,528.33萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2022〕6-39號)。2022年8月4日，保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司（主承銷商）全額行使超額配售選擇權(quán)，公司發(fā)行人民幣普通股股票1,350萬股，每股面值1元，發(fā)行價為每股人民幣21.93元，共計募集資金29,605.50萬元，坐扣承銷和保薦費用2,072.39萬元后的募集資金為27,533.12萬元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2022年8月5日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除印花稅68,832.79元后，公司本次募集資金凈額為27,526.23萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2022〕6-58號)。

　　經(jīng)計算，凌云光2022年首次公開發(fā)行股票募集資金226,975.50萬元。

　　凌云光于2024年12月7日披露2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行募集資金總額不超過78,500.00萬元，扣除發(fā)行費用后將用于收購JAI100%股權(quán)。本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者。