美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.16%，上周累計上漲1.3%，納指跌0.28%，上周累計上漲1.4%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.03%，上周累計上漲1.66%。熱門科技股互有漲跌，英偉達(dá)、英特爾、亞馬遜漲幅不足1%，蘋果、微軟跌幅不足1%，特斯拉跌超2%，AMD跌近3%。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.66%，上周累計上漲1.7%。蔚來跌超7%，小鵬汽車跌超5%。
國際油價全線走低，美油4月合約跌2.6%，報76.57美元/桶，周跌2.41%；布油5月合約跌2.19%，報80.89美元/桶，周跌3.09%。歐股收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.29%，英國富時100指數(shù)漲0.3%，法國CAC40指數(shù)漲0.7%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.33%。
（二）宏觀新聞
為進(jìn)一步加強對各類經(jīng)營主體依法平等保護，營造法治化營商環(huán)境，助力經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，最高檢近日印發(fā)《“檢察護企”專項行動工作方案》），決定自2024年2月至12月開展“檢察護企”專項行動。《方案》明確，此次專項行動主要有14項重點工作舉措，包括嚴(yán)懲破壞公平競爭領(lǐng)域犯罪；嚴(yán)懲民營企業(yè)內(nèi)部腐敗犯罪；開展對公司實控人、高管背信損害公司利益行為的監(jiān)督治理；開展“空殼公司”專項打擊治理等。
（三）機構(gòu)觀點
國盛證券：劍指3000點，方向該如何選擇？
1、隨著Sora概念持續(xù)發(fā)酵，在政策面推動下，人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈集體爆發(fā)，國資云、液冷服務(wù)器領(lǐng)漲。以銀行為代表的高分紅個股表現(xiàn)繼續(xù)活躍，小盤股恐慌情緒消退，帶動市場情緒快速回溫。創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)同步上漲，兩市個股漲多跌少。
2、從板塊上看，計算機設(shè)備、通信服務(wù)、煤炭開采加工等概念板塊表現(xiàn)較強。整體來看，權(quán)重板塊高分紅股資金吸引力較大，但題材活躍帶動市場賺錢效應(yīng)回歸，中小板塊個股逐步修復(fù)，市場雖然漲勢較好，但主流資金風(fēng)格依舊偏好防御性高分紅板塊。
3、技術(shù)上滬指反彈至前期平臺底部壓力位，成交量逐步減少，短期資金有獲利了結(jié)跡象，關(guān)注近期市場合力能否形成。從周線級別看，指數(shù)強勢突破20周均線，站上2970平臺壓力位，資金信心較強，震蕩修復(fù)行情有望持續(xù)?？申P(guān)注超跌板個股補漲機會。操作上，關(guān)注行業(yè)基本面未發(fā)生重大變化，但受市場情緒影響估值處于相對低位的優(yōu)質(zhì)國企個股補漲機會。
4、資訊方面：2月19日，國務(wù)院國資委召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會。會議認(rèn)為，加快推動人工智能發(fā)展，是國資央企發(fā)揮功能使命，搶抓戰(zhàn)略機遇，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。中央企業(yè)要主動擁抱人工智能帶來的深刻變革，把加快發(fā)展新一代人工智能擺在更加突出的位置。政策發(fā)力點燃市場熱情。
5、操作策略：近期隨著政策逐步發(fā)力，監(jiān)管配合等多重利好推動下指數(shù)化冰向好，但隨著指數(shù)反彈進(jìn)入壓力區(qū)，短線資金有獲利了結(jié)跡象，近期謹(jǐn)慎追漲。隨著市場信心的逐步回歸，在情緒面較為樂觀背景下，依舊可以關(guān)注有業(yè)績支撐，價格仍處于底部區(qū)間的國企改革概念股輪動機會。
（四）行業(yè)掘金
1、2月23日，SK海力士管理層就HBM內(nèi)存銷售額發(fā)表聲明，盡管規(guī)劃2024年產(chǎn)能需超前提升，但目前產(chǎn)銷量已達(dá)飽和狀態(tài)。SK海力士副總裁 Kim Ki-Tae 對此表示，作為HBM行業(yè)翹楚，海力士洞察到市場對HBM存儲的巨大需求，現(xiàn)已提前調(diào)整產(chǎn)量，以期更好地滿足市場需求。此外，SK海力士還設(shè)專責(zé)部門推動 HBM 存儲的研發(fā)與銷售工作。Kim 稱今年內(nèi)除HBM3E外，DDR5及LPDDR5T存儲亦將受到市場熱捧。現(xiàn)今SK海力士已備貨至今年底，且正積極籌備2025年訂單。公司預(yù)期明年將持續(xù)維持市場領(lǐng)先地位。預(yù)測，SK hynix 今年營收將達(dá)75億美元。概念股包括同有科技，香農(nóng)新創(chuàng)，朗科科技等。
2、2月24日，Elon Musk再發(fā)機器人視頻，配文“Optimus strolling around the lab”。本次視頻相比上次24年1月31日的視頻，機器人的走路速度和穩(wěn)定性明顯進(jìn)步，并且第一次展示“轉(zhuǎn)彎”能力，十分靈活自然；從視頻來看，硬件端沒有太大變化，推測進(jìn)步主要來自軟件算法的優(yōu)化迭代；機器人時隔不到一月時間的進(jìn)步可看出算法迭代速度之快；馬斯克今年對機器人的重視程度明顯提升，業(yè)績會也提到“將不定期發(fā)布機器人進(jìn)展”，今年1月16日、1月31日、2月24日發(fā)布三次視頻，驚喜不斷；英偉達(dá)、微軟、OpenAI、谷歌、亞馬遜等越來越多AI巨頭押注機器人賽道，機器人商業(yè)化是今年的發(fā)展重點，產(chǎn)業(yè)化速度有望加速。概念股包括鳴志電器、博杰股份、東方精工等。
3、腦機接口產(chǎn)業(yè)取得突破，Neuralink與國內(nèi)首例患者均術(shù)后良好，Neuralink在2023年5月獲得美國FDA認(rèn)證，啟動了腦植入設(shè)備人體臨床試驗，同年9月份開始招募志愿者，24年1月29日，Neuralink宣布成了首位人類的腦機接口手術(shù)，隨后在2月21日，此移植患者似乎已經(jīng)完全康復(fù)， 沒有出現(xiàn)不良反應(yīng)，同時可以已經(jīng)可以通過思考移動計算機鼠標(biāo)。國內(nèi)腦機接口也取得積極進(jìn)展，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院神經(jīng)外科賈旺教授團隊聯(lián)合清華大學(xué)洪波教授團隊，利用微創(chuàng)腦機接口技術(shù)首次成功幫助高位截癱患者實現(xiàn)意念控制光標(biāo)移動。洪波團隊正不斷優(yōu)化腦機接口解碼算法，計劃幫助患者實現(xiàn)通過意念活動控制電子書翻頁、光標(biāo)點擊確認(rèn)等，增強患者與電子設(shè)備的交互能力。概念股包括三博腦科，中科信息，創(chuàng)新醫(yī)療等。
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